Крипторынок: итоги 2023 года и тренды 2024 | Weenax

Отдел Binance Research, который занимается исследованиями по криптовалютному рынку, опубликовал крупный отчет с итогами 2023 года. На Weenax мы предлагаем ознакомиться с его основными выводами.

По мнению Binance Research рынок перешел в бычью фазу, хотя этого и нельзя утверждать со стопроцентной уверенностью. Последние новости о биткоине, DeFi, стейблкоинах и NFT дают позитивный прогноз для всей экосистемы на 2024 год. В 2023 году в криптоиндустрии наметилось оживление.

Обсудим тренды, за которыми стоит следить в следующем году.

крипторынок итоги 2023 тренды 2024

Биткоин

2023 год стал для биткоина очень насыщенным, произошло несколько значительных изменений. В свете этих событий биткоин опередил в росте многие ключевые активы и индексы, как традиционные, так и криптовалютные. Рыночная капитализация BTC за этот год выросла на 162% больше, чем в прошлом году. Стоит отдельно отметить самые значимые события года для биткоина:

Одобрение американских спотовых биткоин-ETF. Хотя потенциал для создания регулируемых спотовых биржевых фондов на биткоине в США существует уже давно, в 2023 году произошли заметные позитивные изменения по этому вопросу. В августе американские суды вынесли решение в пользу компании Grayscale по поводу ее спора с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о преобразовании фонда Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) в спотовый биткоин-ETF. Это побудило многих других игроков, включая BlackRock, Fidelity и Invesco подать собственные заявки на подобные ETF. Одобрение заявок, как ожидает сообщество, состоится очень скоро и изменит крипторынок навсегда.

Халвинг биткоина. Майнеры биткоина получают стимулы для подтверждения транзакций и обеспечения безопасности блокчейна с помощью двух механизмов: вознаграждения от блокчейна и комиссии с транзакции. Первый традиционно составляет львиную часть дохода майнеров. Вознаграждение за каждый новый добытый блок выплачивается в среднем каждые десять минут и уменьшается вдвое через каждые 210 тысяч блоков, что происходит примерно раз в четыре года. Сокращение наград создает дополнительный дефицит, который должен со временем повысить цену биткоина, укрепляя представление о нем как о безопасном активе и цифровом золоте.

Запуск протокола Ordinals. Он появился в начале года и подарил криптосообществу то, что называют биткоин-NFT. Протокол позволяет присвоить мельчайшей частице биткоина уникальный идентификатор, а также добавить произвольный контент, будь то текст, изображение или видео. Вместе с этим в марте в блокчейне появились токены стандарта BRC-20. Они обеспечивают создание, майнинг и передачу биткоин-NFT.

Стейблкоины

Стабильный доступ к стейблкоинам обеспечивает криптоиндустрию различными объемами капитала, доступного для инвестирования в любой момент времени. Это сигнализирует о давлении покупателей. Впервые начиная с первого квартала 2022 года пять крупнейших по рыночной капитализации стейбкоинов смогли обеспечить стабильное предложение. Многие трейдеры сейчас наблюдают за этой метрикой, чтобы понять, является она временным показателем или свидетельствует об устойчивом восходящем тренде.

NFT

На протяжении всего 2023 года объем торгов NFT постоянно падал, опускаясь до новых годовых минимумов каждый месяц с февраля по сентябрь. Однако в октябре тенденция переломилась, а в ноябре наблюдался значительный рост объема торгов.

Ключевым аспектом роста стало развитие биткоин-NFT, которые были самым популярным видом NFT в ноябре с объемом торгов более $ 375 млн. Это выдающееся достижение для биткоина, который длительное время считался непригодным для NFT, приложений и любых инноваций, выходящих за рамки P2P-транзакций. Теперь блокчейн биткоина обошел даже эфириум.

После нескольких месяцев снижения цен и пессимизма ноябрьский всплеск можно рассматривать как свидетельство позитивных настроений на рынке. В 2024 году важно следить за тенденциями в NFT, чтобы понять, сохранится ли оживление на рынке.

Комиссии

По мере развития индустрии и перехода блокчейнов к генерации дохода, комиссии, взимаемые в ведущих криптопроектах, становятся важным показателем, за которым нужно следить. Весь 2023 год сборы неуклонно росли. В ноябре они были на 88% выше, чем в январе.

Протокол Ethereum является крупнейшим генератором комиссий, собрав более чем в два раза больше средств, чем любой другой протокол. На втором месте – совокупность протоколов DeFi, среди которых лидерами являются Lido и Uniswap. NFT тоже генерируют значительную долю комиссий. Здесь уверенно лидирует OpenSea, вдвое превысив показатели Manifold и Blur.

Получение комиссии является показателем устойчивой бизнес-модели, поэтому их рост в 2023 году является хорошим знаком. Можно рассчитывать на продолжение тенденции в следующем году.

Блокчейны Layer-1

Хотя Ethereum остается доминирующей сетью Layer-1 по большинству показателей, другие решения тоже догоняют. Необходимо наблюдать за тенденциями в 2024 году, чтобы понять, сохранит ли Ethereum лидерство.

Solana стала самым заметным игроков рынка в 2023 году, особенно благодаря значительному росту рыночной капитализации токена SOL. Также в этом году значительных успехов добился Toncoin, а главным событием стало объявление партнерства The Open Network и Telegram в сентябре.

SocialFi

Социальный потенциал блокчейн-приложений давно был интересен криптосообществу, что привело к появлению SocialFi – объединению сферы DeFi и социальных медиа. В 2023 году в секторе наблюдался подъем, вызванный появлением новых продуктов, в частности проекта friend.tech. К концу ноября он сгенерировал больше $ 25 млн в виде комиссий. После бурного роста его ежедневная активность замедлилась. Пока проект находится в режиме бета-тестирования, а полный запуск ожидается.

Внимание, привлеченное friend.tech, особенно среди влиятельных лиц за пределами криптопространства, говорит о хорошем потенциале социальных Web3-приложений. Среди других заметных проектов можно выделить Farcaster, Lens Protocol и Binance Square. Вероятно, активность в этой сфере в 2024 году определит формы социального взаимодействия в Web3 на годы вперед.

Выводы

Последние несколько месяцев принесли смену настроений в криптоиндустрию и вокруг нее. На фоне растущего интереса, появления новых игроков на рынке и смены инфоповодов важно следить за ключевыми показателями сферы, чтобы понимать тенденции и предсказывать значимые события. Мы затронули все основные сферы, за которыми стоит понаблюдать в 2024 году.

Для торговли криптовалютой в 2024 лучше всего использовать самую крупную и надежную биржу – Binance.